Российская империя на изломе эпох, в преддверии грозных перемен, становится фоном для невероятного путешествия, которое начинается как бегство от смертельной угрозы, а оборачивается дорогой к самому себе. Тринадцатилетний Ваня Огарев, оставшийся сиротой и обладающий значительным наследством, вынужден в страхе покинуть Москву. Его собственный дядя, движимый алчностью, решил устранить законного наследника, и мальчику чудом удается спастись от наемных убийц. Единственной его надеждой становится путь в Нижний Новгород, где, как он верит, его ждет старый друг покойного отца, способный дать защиту и помощь. В отчаянии и полной растерянности Ваня нанимает первого попавшегося на глаза человека, способного, как кажется, противостоять опасностям дороги, – угрюмого и могучего кулачного бойца по прозвищу Волчок. Так рождается этот невероятный, вынужденный союз, с первых же минут обреченный на конфликт и взаимное раздражение. Изнеженный, мечтательный аристократ, воспитанный на книгах и тонких чувствах, и грубоватый, неотесанный мужлан, живущий суровыми законами улицы и кулачного боя, – они кажутся обитателями разных планет, и сама мысль о том, что им предстоит проделать долгий путь вместе, выглядит абсурдной. Однако судьба, жестокая и ироничная, уже свела их в одну упряжку, и обратного пути нет. Путешествие из Москвы в Нижний Новгород, полное лишений и непредсказуемых опасностей, с самого начала идет не по плану. Каждая верста, каждая случайная встреча, каждая новая угроза – будь то разбойники на большой дороге, коварные ловушки, расставленные дядиными людьми, или просто суровые испытания российской глубинки – проверяет на прочность не только их физическую выносливость, но и этот хрупкий, натянутый, как струна, союз. Ваня, столкнувшись с реальным миром за пределами уютных гостиных, начинает по-новому видеть жизнь своей страны, ее простых людей, их горести и надежды. Волчок же, вынужденный взять на себя роль защитника и, по сути, единственного близкого человека для этого странного барчука, постепенно обнаруживает в себе не только силу кулака, но и иные, давно забытые или глубоко запрятанные чувства – ответственность, а позже и непрошеную привязанность. Их дорога превращается в череду побегов, схваток, отчаянных ситуаций и редких моментов затишья, во время которых между ними, сквозь стену непонимания и взаимных колкостей, начинают пробиваться первые ростки уважения, а затем и чего-то большего, похожего на дружбу. Это путешествие, начавшееся как борьба за выживание и сохранение материального наследства, неумолимо перерастает во внутреннее преображение обоих. Каждый из них, шаг за шагом, теряет что-то от своего прежнего «я» и обретает нечто новое, неизведанное. К концу пути их уже ждут не те люди, что отправились в дорогу, – изменившиеся, повзрослевшие, навсегда оставившие часть прежних иллюзий и обретшие неожиданную, прочную связь, возникшую вопреки всем социальным пропастям и изначальной неприязни. Опасное странствие через пространство огромной империи становится для них путешествием друг к другу и к пониманию самих себя, навсегда меняя судьбы обоих.